魏王曹丕得了重病，有人說是甄后在詛咒他，曹丕信以為真，便殺了甄后，但是病情卻越來越重，不久便死了。享年僅四十歲。

曹睿即位，封司馬懿為驃騎大將軍，防守雍、涼二州。孔明此時正想進攻中原，唯顧慮司馬懿的能力，便讓人在洛陽等地散布流言，說司馬懿要造反，藉此削去司馬懿的兵權(quán)。

曹睿知道了此事，十分擔心。曹真請魏皇以巡視為名去探司馬懿的真?zhèn)巍Ｋ抉R懿不知內(nèi)情，率領(lǐng)大軍迎接皇上，魏皇便將司馬懿的官職削掉了，讓曹休接替了他的職位。

孔明見司馬懿不再領(lǐng)雍、涼二州兵馬，便上《出師表》請求伐魏，后主劉禪同意。孔明令老將趙云為先鋒，率軍向中原進攻。

曹睿得報，召大臣商議，夏侯淵的兒子夏侯要求出戰(zhàn)。遭司徒王朗反對，夏侯大怒，決心要捉了諸葛亮回來見魏主。

夏侯令西涼大將韓德率四個兒子為先鋒，與趙云在鳳鳴山相遇。韓德四個兒子被趙云刺死了三個，活捉了一個，曹軍大敗。

第二天，夏侯埋下伏兵，叫趙云出戰(zhàn)。趙云不把夏侯放在眼里，不料中了埋伏，被魏兵圍困，后被關(guān)興、張苞救出。

孔明見夏侯在南安郡堅守不出，便用計先取了安定郡，郡守崔諒不得已投降。孔明知崔諒不是真降，便讓他去勸南安郡守楊陵來降。崔諒與夏侯商定要用計策騙孔明入城。

崔諒回來告訴孔明，說楊陵半夜獻城。孔明讓崔諒帶關(guān)興、張苞入城為內(nèi)應(yīng)。又秘密交待關(guān)興、張苞，讓他們時機一到便殺崔諒。

崔諒叫開南安郡城門，楊陵到門邊接應(yīng)，被關(guān)興一刀斬了。張苞也把崔諒刺死，活捉了夏侯。

天水太守馬遵要領(lǐng)兵去救南安郡，中郎將姜維獻了一計，說既可保天水，又可解南安的圍。

第二天，馬遵引天水兵出城，趙云果然攻城，被馬遵、姜維兩面夾擊，趙云知道中計，奮力突圍。幸虧張翼、高翔兩路人馬趕到，趙云才脫了險。

孔明聽說姜維智勇雙全，便親自領(lǐng)兵前來。半夜里忽見火光四起，城上城下喊聲震天，原來是姜維領(lǐng)兵殺來。關(guān)興、張苞連忙保護孔明突圍，走了六七里，孔明回頭看姜維的軍馬在火光中像一條長蛇。

孔明說∶“軍不在多，全憑調(diào)度得當，姜維真是將才啊！”

孔明想出一計，讓俘虜夏侯去說服姜維投降。夏侯在回魏的途中誤信了蜀軍散布的謠言，便轉(zhuǎn)往天水郡告訴馬遵說姜維已投降了諸葛亮。

當天夜晚，孔明找一名兵士假扮姜維，在天水城下大罵馬遵，并派兵攻城，直到天亮才退。

諸葛亮又派了一支軍隊包圍姜維所在的冀城。孔明算定城內(nèi)無糧草，故意命軍士在城下搬運糧草，引誘姜維出城。

當夜姜維果真沖出城劫糧，被伏兵圍住。冀城被蜀軍奪了。姜維逃往天水，馬遵在城上吩咐兵士亂箭射下，使得姜維無路可走。

姜維見關(guān)興從后面殺來，人困馬乏不敢應(yīng)戰(zhàn)，回馬想走，又見孔明從山坡后轉(zhuǎn)出，姜維見進退無路，只得下馬投降。孔明拉著姜維的手說∶“我遍求賢者已久，今遇良駒，愿將平生所學傾囊相授。”姜維備感知遇，大喜拜謝。

夏侯連失三郡，逃往羌中。曹睿命曹真為大都督，郭淮為副帥，司徒王朗為軍師，大軍在渭水之西下寨，與蜀軍對峙。

第二天，兩軍對陣。孔明坐車上，王朗勸孔明投降魏國。孔明反而把王朗駁得無話可說，羞愧難當，大叫一聲，撞死于馬下，死時七十六歲。

魏軍又來劫營，被孔明大敗。曹真又請西羌國鐵車兵相助，用鐵車連成寨，非常堅固，蜀軍一時之間難以攻破。

那時正值十二月，天降大雪。孔明在雪地中，挖了許多陷坑，親自坐著小車冒雪誘敵。羌兵鐵車盡跌入陷坑。蜀兵殺出，萬箭齊發(fā)，羌兵慘敗。

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